发布日期：2026-05-18 21:38    点击次数：67

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吉祥证券股份有限公司叶寅,倪亦说念近期对奥浦迈进行盘考并发布了盘考禀报《国产卵白/抗体培养基龙头，入口替代、出海共驱高增长》，本禀报对奥浦迈给出增捏评级，面前股价为59.71元。

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奥浦迈(688293)

吉祥不雅点：

公司为卵白/抗体培养基范围国产龙头， 与 CDMO双轮驱动事迹增长。 奥浦迈 2013 年建立于上海张江，主营业务为细胞培养基系列居品和生物药CDMO 职业。 公司的培养基居品具有比好意思入口培养基的性能及批间差、高性价比， 并能提供更为优质的配套职业。 公司 2018 年参加 CDMO 范围，具有中试坐褥智商， D3 工场 2023 年年底投产后将使公司具有后期及贸易化项策画无间智商。“培养基+CDMO”计谋具有缩小 CDMO 业务资本、提高方法激动终局、提前锁定培养基客户的三大上风，且可已毕业务间客户双向导流，将双轮驱动公司业务保捏高增长。

供需两头共推培养基已毕国产替代，奥浦迈将引颈这一趋势。 2021 年我国细胞培养基商场范围约 4.08 亿好意思元，国产化率仍不足四成， 高端的卵白/抗体培养基范围国产化率更低， 入口替代空间浩繁。 从供给端看，国产培养基的品类数目、性能、坐褥工艺速即进步；从需求端看，国产立异药上市放量带动培养基需求增多、升级。集采带来降资本需求，疫情提高供应链安全醉心度。 供需两头共同驱动培养基国产，而奥浦迈四肢国产高端培养基龙头将引颈这一趋势。

国际商场已毕冲破，将掀开公司第二成长弧线。 公司以欧洲生物访佛药客户四肢出海冲破口，运行布局国际业务。截止 2023Q1，已开拓数十家国际培养基客户。 2022 年 4 月，公司在好意思国加州湾区拓荒了全资子公司好意思国奥浦迈。 鉴于 1)公司培养基居品具有强竞争力； 2)品牌口碑缓缓积攒；3)国际监管对培养基变更教养丰富，公司居品可径直切入贸易化方法， 且异日有望浸透进立异药管线， 咱们对公司国际事迹的放量充满信心。

投资惨酷： 计划 2023-2025 年 EPS 为 0.49、 1.03、 1.90 元， 面前股价对应 2023E 市盈率 121.0 倍。探求到公司培养基性能及配套职业行业逾越、数个培养基将迎来贸易化成绩期、 CDMO 产能大幅进步、国际商场布局深化，咱们看好公司的永久发展，初度掩盖赐与“推选”评级。

风险指示： 1) 卑劣需求不足风险； 2) 客户药物上市变更过程不足预期；3) 新址品研发过程不足预期； 4) 国际拓展过程不足预期风险

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证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据狡计，华西证券崔文亮盘考员团队对该股盘考较为深化，近三年计划准确度均值为78.86%，其计划2023年度包摄净利润为盈利9400万，凭证现价换算的计划PE为72.91。

8月16日，英格兰队球员阿莱西娅·拉索（中）在比赛中错失进球机会后。新华社记者 白雪飞 摄

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李维清是本次比赛的8位参赛棋手中等级分最低的一位。虽然他一上来就在首轮比赛中输给了辜梓豪，但迅速重整旗鼓连战连胜。前六轮比赛结束后5胜1负排名第一，将争冠主动权牢牢掌握在了自己手中。

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