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中银海外证券股份有限公司苏凌瑶,茅珈恺近期对想特威进行商榷并发布了商榷进展《安防CIS龙头，静待智高手机和汽车CIS吐花》，本进展对想特威给出买入评级，现时股价为51.31元。
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想特威(688213) uG环球在线
想特威是群众安防 CIS 龙头，并迟缓切入智高手机和汽车 CIS 商场。安防商场有望在 2024 年复苏。华为手机转头有望提高国产 CIS 厂商份额。想特威在汽车商场的业务捏续稳步鼓动。初度掩饰，赐与买入评级。
撑捏评级的重心
群众 CIS 商场约 200 亿好意思元，日韩双雄把持，国产厂商尚待发力。 把柄Yole 数据， 2022 年群众 CIS 商场规模约 213 亿好意思元，同比下落 1.9%。其中，索尼市占率 42%，三星市占率 19%，豪威市占率 11%。其他国产厂商格科微市占率 4%，想特威市占率 2%。国产厂商市占率相对较低，尚待罕见。
想特威在安防 CIS 规模地位褂讪。 想特威灵敏安防 CIS 居品依然掩饰高端、中端、低端全系列uG环球在线，像素范围包括 30~900 万。 2022 年受主要客户需求下落重复行业景气度下落等身分影响，想特威灵敏安防业务交易收入有所下落，但公司依然保捏着行业上风地位。据 TSR 统计， 2020 及 2021年，公司均位列群众安防 CIS 出货第 1 位，商场份额依然处于相比褂讪的起原地位。
想特威中高端 5,000 万像素智高手机 CIS 放量在即， 汽车 CIS 稳步鼓动。想特威中低端智高手机 CIS 居品依然初步放量， 5,000 万像素高端居品对标索尼 IMX766，将进一步孝敬增量。 跟着选拔非好意思系供应链的华为智高手机转头， 咱们瞻望国产 CIS 厂商份额有望栽培。 想特威汽车 CIS 依然继续对比亚迪、一汽、上汽、东风日产、长城、韩国双龙、开沃、零跑、岚图等客户已矣量产拜托。 公司汽车 CIS 保捏稳步鼓动景色。
估值
瞻望想特威 2023/2024/2025 年交易收入分裂为 28.97/42.52/64.40 亿元。瞻望想特威 2023/2024/2025 年 EPS 分裂为 0.04/0.61/1.28 元。
死心 2023 年 11 月 1 日，想特威市值 200 亿元，对应 2023/2024/2025 的PE 分裂为 1,154/82/39 倍。
评级面对的主要风险
下流结尾商场需求复苏不足预期。汽车自动驾驶升级程度不足预期。50MP的智高手机 CIS 居品考据程度不足预期。商场竞争神志恶化，关联居品价钱面对下滑风险。
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